Business plan d'un Garage

Pour vous guider dans cette étape délicate nous vous allons vous donner des pistes : étude du marché national, ratio du secteur et divers conseils.

La profession de garagiste peut couvrir plusieurs activités :

• 4520A L’entretien et la réparation de véhicules léger
• 4511Z La vente de véhicules neufs (VN) et d’occasion

Nous traiterons ici d’un des garages de type 4520A l’entretien et la réparation de véhicules léger qui regroupe :

• La réparation des véhicules automobiles, des systèmes électroniques, des pièces, des sièges...
• Le montage des accessoires et des pièces
• L’entretien courant : révision, vidange,pneux,freins,amortisseurs, remplacement de pare-brise ...

1. Analyse du marché des garages (entretien et de la réparation)

1.1 Nombre d’entreprises du secteur

Selon les derniers chiffres de l'INSEE du 1er Janvier 2017, on comptait 56 050 entreprises d'entretien et de réparation automobile sur l'ensemble du territoire français.

Le nombre de garages semble augmenter depuis 2008 ou leur nombre était de 41 600.

On a donc environ 1 garage pour 1 600 habitants.

1.2 Les français et l'automobile

Parc automobile : 32,3 millions au 1er janvier 2017 (source : CCFA, ccfa.fr).

83 % des ménages français ont au moins une voiture, et parmi eux, un tiers en possède au moins deux.

Âge moyen du parc : 8,8 ans en 2016.

Un automobiliste a consacré 814 euros TTC à l’entretien de sa Clio essence, et 985 € TTC pour ce même véhicule de type diesel en 2016.

1.3 Le chiffre d’affaires du secteur

Le chiffre d’affaires des spécialistes de l’entretien et de la réparation automobiles est en progression constante et a enregistré sa plus forte progression en valeur depuis en 2018.
Les causes de cette hausse du chiffre d’affaires du secteur:

• L’augmentation du pouvoir d’achat des ménages en 2018 (+0,5 % par ménage)
• Entrée en vigueur le 20 mai 2018 des nouvelles modalités du contrôle technique

Actualité 2020

Les impacts de la crise de 2020 restent à définir clairement mais il semble que les achats des ménages s’orientent nettement vers des dépenses de première nécessité au détriment du super flux. Ainsi il semble que les dépenses liées à l’entretien des véhicules risquent d’être arbitrées par les ménages comme moins prioritaires. https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102408500

1.4 Des volumes en baisse

La faiblesse de l’activité en volume s’explique par plusieurs facteurs :

• La faible croissance du parc automobile français
• L’augmentation de la fiabilité des véhicules
• La baisse de l’accidentalité

Ces effets ne sont que partiellement contrebalancés par des facteurs structurels favorables :

• L’augmentation de l’âge moyen des véhicules
• La hausse du kilométrage moyen des véhicules
• Le renforcement de la législation concernant la fréquence du contrôle technique

Dans ce contexte, la concurrence s’est fortement intensifiée ces dernières années et des pure players Internet sur le segment de la distribution de détail d’équipements neufs ou d’occasion se sont renforcés : AlloPneus, Mister-auto, Oscaro, Yakarouler… renforçant la pression concurrentielle.

Néanmoins, les hausses de prix pratiquées par les spécialistes de l’entretien-réparation ont permis au chiffre d’affaires d’augmenter en valeur.

1.5 Les principaux acteurs du marché

Le canal indépendant concentre environ 55 % du marché de l’entretien-réparation automobile en valeur, contre 45 % pour le canal constructeur.

En volume, les indépendants dominent également, avec plus de 60% de parts de marché.

Le secteur de l’entretien-réparation automobile est numériquement dominé par les très petites structures. En effet, les entreprises de moins de 3 salariés représentaient 75,8 % du nombre total d’entreprises au 1er janvier 2017.

Les principaux opérateurs du secteur sont :

2. Les perspectives du secteur des garages

2.1 Le chiffre d'affaires du secteur

La demande en services d’entretien-réparation et de pièces détachées sera encore bien orientée en 2019, soutenue par le vieillissement du parc automobile.

De plus, le secteur bénéficiera encore d’une conjoncture globalement favorable : progression du pouvoir d’achat des ménages et hausse des prix des prestations.

2.2 Diversification

Conséquence de la forte intensité concurrentielle, certains acteurs ont opté pour une stratégie de diversification :

Les partenariats entre enseignes sont privilégiés, car nécessitant peu d’investissements majeurs.
En avril 2018, Carglass et Norauto ont ainsi annoncé leur collaboration afin d’ouvrir des emplacements du spécialiste du vitrage au sein de certains centres auto du second.
En retour, Carglass s’est engagé à recommander Norauto à ses clients pour les prestations d’entretien et la vente de pièces.

La mise en place de services annexes, à l’image de Feu Vert et Norauto qui ont tous deux annoncé fin 2017 la création d’abonnements pour l’entretien mensuel des véhicules.

2.3 Plateformes sur Internet

Les achats sur Internet progressent dans le secteur et le segment compte trois types d’acteurs :

• les opérateurs traditionnels
• les grands groupes généralistes du e-commerce tels qu’Amazon ou eBay
• les spécialistes de la vente en ligne de pièces automobiles : AlloPneus, Mister-auto, Oscaro, Yakarouler...

Les achats sur Internet représentent près de 10 % des ventes totales de pièces automobiles et 15 % des ventes de pneumatiques. Les internautes recherchent avant tout un prix attractif et un large catalogue.

Cette va continuer à prendre de l’ampleur du fait :

• de la crise sanitaire et économique actuelle qui va contraindre les ménages a trouver des solutions
• de la tendance de fonds du fait maison (Do it yourself).

2.4 Le tournant du numérique

Le digital prend progressivement une place prépondérante dans les réseaux de garagistes. Il apparait aujourd’hui comme une nécessité pour les opérateurs de développer leur visibilité et leur réputation sur Internet, au vu de l’utilisation croissante des comparateurs en ligne par les automobilistes.

De plus de nouveaux usages peuvent être trouvés par ce canal. Autodis Group a, par exemple, lancé en 2017 un boîtier connecté qui, associé à une application, permet à l’automobiliste de visualiser l’usage de certaines pièces de son véhicule, puis de prendre rendez-vous si nécessaire au sein d’un garage de l’enseigne.

3. Analyse Financière

3.1 Les ratios du secteur

3.2 Le chiffre d'affaires prévisionnel.

Comme dans toute activité il vous faut établir un panier moyen de ventes ainsi qu’un nombre de clients moyen par jour. En multipliant le tout par un nombre de jours ouvrés vous obtiendrez un chiffre d'affaires prévisionnel.

Une autre méthode consiste à regarder les chiffres de ses concurrents et de les relativiser en fonction de ses moyen humains et techniques (surface). Vous pouvez consulter notre page dédiée au prévision de chiffre d'affaires

En entreprise individuelle le chiffre d'affaires moyen est de 240 956€ contre 743 024€ pour les sociétés.

3.3. Les achats de matières

Les achats de marchandises représentent le poste de coût le plus élevé des entreprises du secteur : 51,7 % des charges d’exploitation dans l’entretien-réparation.

Voici les marges moyennes de la profession par activité:

• Pièces de tôlerie marge : 12 à 15 %
• Pièces constructeurs marge: 20 à 25 %
• Pièces grossistes marge: 30 à 50 %
• Pneus Michelin marge :10 à 12 %
• Pneus autres marge: 25 à 40 %
• Batteries marge: 50 à 55 %

3.4 Les charges courantes

Les charges d'un garage sont un élément sur lequel vous pouvez influer.
Elles devraient représenter environ 18% du Chiffre d'affaires (CA) prévisionnel HT.

La surface moyenne d’un atelier d’entretien et de réparation automobile est proche de 400 m2 d’après le Conseil national des professions de l’automobile. Les ateliers sont de dimension plus réduite dans les agglomérations, et notamment en région parisienne.

• Loyer
• Frais d’un expert-comptable (environ 1500€/an)
• Les frais marketing (site internet, flyer…)
• EDF, GDF
• Les assurances
• Première année : Inscription registre commerce 60€
• Première année : Frais de publication d’une SARL : 190 €

3.5 Les salaires

Dans un business plan les salaires doivent représenter environ 20% du chiffre d'affaires HT.
Cette valeur comprend les charges patronales et les cotisations du Travailleur Non Salarié (TNS).

En entreprise individuelle, les charges de personnel sont en moyenne de 13,4% auquel on ajoute 5,2% pour les cotisations de l’exploitant.
En société, les charges de personnel sont en moyenne de 23% du chiffre d'affaires.

3.6 Les investissements

Le coût d’aménagement d’un garage pour l’entretien et la réparation de véhicules est compris en moyenne entre 100 et 200 K€ d’après les professionnels.

Ce coût se répartit entre l’outillage et les différents postes de maintenance et de contrôle : banc d’essai, pont élévateur, analyseurs de gaz, etc.

Equipement de base pour 3 postes de travail (hors carrosserie):

• Outillage de base
• Levage et manutention
• Contrôle
• Réparation mécanique, électronique
• Réparation moteur
• Distribution
• Carburation
• Liaison au sol
• Suspension
• Freinage
• Pneus

3.7 Les financements :

Pour votre garage automobile il faudra donc trouver au minimum le montant des investissements ci-dessus en capital et/ou emprunts bancaires.

Pensez également que votre activité nécessite de la trésorerie pour démarrer afin de payer vos salariés et vos fournisseurs.

Le banquier vérifiera que le prévisionnel permettra de rembourser les intérêts (charges) et le capital à rembourser à partir du résultat net majoré des amortissements, on parle alors de CAF (capacité d'autofinancement)

3.8 Prévisionnel :

Etablir un prévisionnel financier est l’étape à ne pas manquer pour construire le business plan de votre garage automobile.

Celui-ci se compose de différents tableaux financiers :

• Compte de résultat prévisionnel
• Bilan prévisionnel
• Tableau des flux de trésorerie prévisionnel
• Plan de financement initial
• Tableau de calcul du seuil de rentabilité

Un modèle de Business plan pour les bars est disponible dans le logiciel.

Références:

Etude de marché garagiste
INSEE
XERFI - Le secteur de l'entretien-réparation automobile face à la crise

Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
Comité Européen du Commerce et de la Réparation Automobile
Conseil National des Professions de l’Automobile
BPI ouvrir un garage